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El empresario José Antonio Jainaga y un grupo de inversores vascos han presentado una oferta pública de adquisición sobre el 100% de Azkoyen, en la que el grupo navarro queda valorado en cerca de 250 millones de euros.
La opa la lanza el grupo Ohmnia, en el que destaca como socio Clerbil, propiedad de Jainaga, el presidente de Sidenor y de Talgo, tras la reciente adquisición del fabricante de trenes. Le acompañan en el accionariado de Ohmnia otros inversores como Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital. Se suman al grupo la Fundación BBK e Indar Kartera, vehículo inversor de Kutxabank.
La oferta es de 10 euros por acción, inferior a los 11,4 euros con los que ha cerrado Azkoyen la sesión bursátil de este viernes. Se presenta en efectivo sobre la totalidad de las acciones y está condicionada a la aceptación de al menos el 50% del capital.
Dedicada a soluciones automatizadas que van desde los sistemas de pago hasta las máquinas de vending, Azkoyen tiene a Inverlasa, el holding familiar de la familia Ruiz Lafita, como principal accionista, con un 29% del capital. En el accionariado también figuran el Santander, con un 6%, y la familia Masaveu, con un 5,6%.
Una ventana de liquidez para los actuales accionistas
Los oferentes consideran que la operación ofrece a los accionistas de Azkoyen una ventana de liquidez a un precio atractivo en comparación con los precios históricos del valor.
Para Ohmnia, es un paso más dentro de su estrategia de expansión inorgánica, iniciada en 2019. La operación, dice, dará lugar a un grupo tecnológico-industrial diversificado e internacionalizado, fruto de la complementariedad de Ohmnia y Azkoyen. La empresa resultante facturará 400 millones de euros, tendrá un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 65 millones y empleará a unas 2.000 personas.
Ohmnia tiene ya bajo su perímetro 20 empresas orientadas a la fabricación electrónica y metálica, y dirigidas a sectores como salud, energía, defensa, control de accesos o ferrocarril. En el grupo trabajan más de 1.000 personas, con una facturación de 190 millones de euros y un ebitda de 27 millones.
El Sabadell y CaixaBank dan apoyo financiero a la operación
La opa se financiará a través de una ampliación de capital en Ohmnia a la que acudirán los socios actuales, además de la Fundación BBK e Indar Kartera. Se forma adicional, se complementará con financiación bancaria comprometida por CaixaBank y Banco Sabadell. Han actuado como asesores del oferente Alantra y Cuatrecasas.
Ohmnia tiene la intención de que Azkoyen continúe cotizando en bolsa, al considerar que supone una fuente de crecimiento que dará acceso a los inversores al proyecto.
Redactor de la sección de Economía y Empresas de La Vanguardia. Licenciado en Periodismo (UCM) y en Psicología (UNED). Ha trabajado en Europa Press y en Expansión